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Automazione per studi professionali

I flussi digitali collegano il gestionale di studio con la documentazione dei clienti. Riduci il lavoro ripetitivo di segreteria e contabilità, liberando tempo per la consulenza a valore.

Contatti
Automazione per studi professionali

Meno burocrazia, più tempo per la consulenza

Il sistema gestisce le attività ripetitive che rallentano l’operatività quotidiana dello studio.

Acquisizione automatica dei documenti

Fatture, ricevute e documenti di spesa vengono letti dal sistema e registrati nel gestionale contabile. Nessuna digitazione manuale: i collaboratori intervengono solo per convalidare le eccezioni.

Scadenziario e adempimenti sotto controllo

F24, dichiarativi e termini periodici monitorati con avvisi preventivi. Promemoria automatici scaglionati per i clienti ed elenco sintetico delle pratiche per i titolari di studio.

Tracciabilità e conformità dei dati

Ogni passaggio di file e dati resta registrato con data, ora e operatore. In caso di verifiche o contestazioni, lo storico è consultabile all’istante senza ricerche tra email e faldoni.

Solleciti automatici per documenti mancanti

Notifiche programmate ai clienti per integrazioni contabili, estratti conto e firme. Il sistema sollecita in autonomia, azzerando le telefonate di rincorsa dell’ultimo giorno.

Campagne fiscali senza straordinari

Chiusure contabili, bilanci e dichiarativi: quando i volumi raddoppiano, il sistema assorbe le registrazioni senza costringere i collaboratori a settimane di straordinari.

Prezzo bloccato e risultati garantiti

Tempi di consegna e costo finale concordati per iscritto prima di iniziare. Si parte dal singolo adempimento più pesante, misurando il beneficio fin dal primo rilascio.

Come cambia l’operatività in studio

Dalla ricezione dei documenti dei clienti alla gestione delle scadenze: ecco come il sistema elimina il lavoro manuale.

Dall’allegato del cliente al fascicolo digitale

I clienti trasmettono contratti, ricevute, perizie e documenti attraverso un canale protetto. Il sistema riconosce il tipo di file, ne estrae le informazioni chiave e popola la pratica nel gestionale. Zero allegati dispersi tra email, PEC e chat: ogni documento è al sicuro e tracciato.

  • Caricamento guidato dei file senza documenti sparsi tra caselle di posta e PEC
  • Riconoscimento automatico dei dati essenziali e verifica di completezza
  • Aggiornamento immediato del gestionale di studio e archiviazione nel fascicolo
Dall’allegato del cliente al fascicolo digitale

Scadenzario e termini sempre sotto controllo

Adempimenti periodici, rinnovi, termini di legge e scadenze dei clienti monitorati su un unico calendario centralizzato. Il sistema invia solleciti automatici per raccogliere i dati in anticipo, evidenziando ai titolari solo le pratiche con anomalie o ritardi reali.

  • Ogni scadenza collegata all’anagrafica del cliente e alla pratica di riferimento
  • Promemoria programmati ai clienti per raccogliere firme e integrazioni per tempo
  • Cruscotto sintetico per i titolari con lo stato di avanzamento delle pratiche aperte
Scadenzario e termini sempre sotto controllo

Fascicoli condivisi e sempre in ordine

Uno spazio unico dove i clienti caricano le integrazioni richieste e scaricano i documenti elaborati (relazioni, pareri, prospetti, quietanze). I file vengono rinominati con regole standard e salvati da soli nella cartella del cliente, azzerando le continue richieste di rinvio via email.

  • Canale protetto di consegna e ritiro per eliminare scambi ripetuti via email
  • Nomenclatura uniforme e archiviazione automatica per anno, cliente e pratica
  • Notifica immediata al collaboratore con accesso diretto al fascicolo aggiornato
Fascicoli condivisi e sempre in ordine

Ambiti di applicazione

Sei operazioni quotidiane dello studio che possono essere delegate al sistema.

Icona 3D di un documento per la lettura automatica di fatture e ricevute

Fatture e documenti di spesa

I file contabili e i documenti di spesa dei clienti vengono acquisiti ed elaborati senza digitazione a terminale. I collaboratori intervengono solo per convalidare le eccezioni.
Icona 3D di una campana per rispettare le scadenze dello studio

Termini, adempimenti e scadenze

Termini amministrativi, adempimenti normativi e rinnovi sotto monitoraggio centralizzato, con notifiche automatiche ai clienti per raccogliere i dati nei tempi stabiliti.
Icona 3D di una cartella per la gestione documentale automatica

Archiviazione fascicoli e documenti

Ogni file viene catalogato nella cartella del cliente con nomenclatura uniforme e data certa. Ogni fascicolo si ritrova in pochi secondi per cliente, pratica e data.
Icona 3D di frecce circolari per gestire le quadrature in automatico

Riconciliazioni bancarie e quadrature

Incrocio automatico tra estratti conto bancari, incassi e registrazioni. La valutazione professionale resta allo studio, il confronto riga per riga al sistema.
Icona 3D di una vaschetta per monitorare i documenti mancanti

Sollecito dei documenti mancanti

Il sistema rileva le pratiche incomplete e invia promemoria automatici al cliente fino alla ricezione dei file, azzerando le telefonate di sollecito manuali.
Icona 3D di banconote per la parcellazione e i solleciti automatici

Emissione parcelle e monitoraggio incassi

Generazione delle notule dalle attività svolte e monitoraggio degli incassi. Le posizioni insolute vengono segnalate subito, senza che il titolare debba fare controlli a mano.

Domande frequenti

I dati riservati dei clienti dello studio sono protetti? +
Sì. Le automazioni operano direttamente all’interno dell’infrastruttura dello studio. Nessun dato viene duplicato o ceduto all’esterno, e l’accesso avviene solo tramite credenziali dedicate e canali cifrati.
È necessario sostituire il gestionale in uso? +
No. Nordbit integra i software già installati, dai gestionali di studio diffusi alle piattaforme cloud o proprietarie. La fattibilità tecnica dei collegamenti viene accertata prima di presentare la proposta.
La gestione del sistema richiede competenze informatiche dedicate? +
No. I flussi operano in background: i collaboratori continuano a usare i software consueti, ricevendo solo notifiche su scadenze, promemoria e segnalazioni di dati anomali.

Hai un adempimento o una pratica che fa perdere tempo allo studio?

Basta un confronto tecnico per capire se è automatizzabile.

In 20 minuti puoi sapere se ciò che chiedi è fattibile e se conviene davvero allo studio.

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